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Openi

Conectar · Procesar · Automatizar

Conecta tu ERP con los procesosque mueven tu operación.

Integra sistemas, sincroniza datos y automatiza rutinas financieras, contables y fiscales. Openi conecta datos, reglas y aprobaciones para reducir el trabajo manual y seguir cada etapa del proceso.

Solicitar una demoConsultar integraciones (en portugués)

Una capa de integración y automatización para los sistemas que tu empresa ya usa.

Cobros → liquidación de facturas

Última ejecución 09:42 · 128 registros

ItaúOpen Finance de BrasilSAPCuentas por cobrar

Pix recibido · Distribuidora Aurora · 12.480,00 R$

  1. Registro recibido
  2. Datos validadosEtapa actual
  3. Regla aplicada
  4. Actualización confirmada en el ERP
1 cobro sin factura correspondienteApartado para que lo revise el equipo de finanzas

Datos ilustrativos.

La rutina hoy

Los datos están en los sistemas.El trabajo está entre ellos.

Exportar información, ajustar campos, revisar datos maestros y perseguir aprobaciones mantiene la operación en marcha, pero consume tiempo y hace que cada paso dependa de trabajo manual.

  1. 01

    Datos que hay que copiar

    La información sale de un sistema y se teclea o se importa en otro.

    Exportar el extracto, armar la hoja de cálculo, importarla en el ERP.

  2. 02

    Estructuras distintas

    Códigos, fechas, categorías y centros de costos hay que ajustarlos antes de procesar nada.

    Cambiar “Comercial São Paulo” por CC-014 en 300 filas.

  3. 03

    Procesos que se frenan entre equipos

    Aprobaciones y pendientes circulan por mensajes y hojas de cálculo.

    “¿Alguien aprobó la factura del proveedor Atlas?”

  4. 04

    Fallos difíciles de localizar

    El equipo tiene que averiguar si el problema ocurrió en el origen, en la integración o en el destino.

    El asiento salió de la hoja de cálculo. ¿Llegó al ERP?

  1. Bancos
    Exportar e importar a mano
  2. Plataforma propia
    Ajustar códigos a mano
  3. ERP
    Revisar y volver a teclear a mano
  4. Sistema contable

Ilustración de sistemas sin integración.

Flujo integrado

Del evento de origena la actualización en el sistema de destino.

Openi conecta las etapas del proceso: recibe información, organiza los datos, aplica reglas y ejecuta las acciones previstas. El flujo deja ver qué se completó y qué necesita intervención.

Un flujo puede empezar por

  • Movimiento bancario
  • Extracto importado
  • Documento fiscal recibido
  • Factura creada en el ERP
  • Evento de plataforma propia
  • Archivo recibido
  • Hora programada

Un cobro identificado se convierte en una factura liquidada en el ERP.

  1. DisparadorCobro identificadoPix de 12.480,00 R$ en el extracto de Itaú
  2. AutomáticoFactura consultadaCuentas por cobrar en el ERP · cliente e importe
  3. AutomáticoDatos relacionadosImporte, intereses, descuento y CNPJ validados
    Excepción · Coincidencia no concluyenteDos facturas posibles para el mismo importeEnviado a revisión. Tras la decisión, el flujo se retoma en las reglas.
  4. ReglaReglas aplicadasDiferencia dentro de la tolerancia definida
  5. EnvíoLiquidación solicitadaFactura 4471 enviada al ERP
  6. ConfirmaciónProcesamiento confirmadoEl ERP registró la liquidación · 09:43
Evento inicial
Abono recibido en una cuenta conectada mediante Open Banking o integración directa
Sistemas
Banco, Openi y ERP
Datos
Movimiento, facturas abiertas, cliente, intereses y descuentos
Regla
Coincidencia por importe, documento y cliente, con tolerancia definida
Resultado
Factura liquidada y confirmada por el ERP
Excepción
Una coincidencia no concluyente o un cobro sin factura van a revisión
Conectividad bancaria y criptoConciliación

Las etapas varían según el proceso configurado: no toda integración clasifica, concilia o pide aprobación.Demostración ilustrativa de procesos.

Conectores y compatibilidad

Integraciones que respetanel entorno de tu empresa.

Conecta ERPs, sistemas contables, plataformas internas y bases operativas con el método disponible en cada entorno.

Consultar integraciones (en portugués)
APIs
Consulta y envío de datos mediante los servicios que ofrece el sistema.
Eventos y webhooks
Flujos que se activan cuando el origen comunica un evento.
Archivos estructurados
Procesamiento de los formatos de importación y exportación que ya usa tu empresa.
Conexiones a bases de datos
Acceso autorizado a los datos previstos en el proyecto, según la arquitectura del entorno.
Integraciones específicas
Configuración para necesidades y sistemas propios, tras una evaluación técnica.

Las actualizaciones pasan por los servicios y formatos que ofrece el sistema de destino. Escribir directamente en las tablas del ERP no es el procedimiento estándar.

26 sistemas en el catálogo

Perfil de la integración

Objetos
Clientes y proveedoresCuentas por pagar y por cobrarPlan de cuentas y centros de costosAsientos financieros
Lectura y acciones
Consulta de datos maestros y facturas; envío de facturas, asientos y liquidaciones según el alcance
Método
API, archivos estructurados o base de datos, según la versión y el entorno
Para activar
Versión, módulos activos, credenciales de integración y el formato de cada objeto
En producción
SAP con Riocard Mais y Reserva; MXM Sistemas con Unisuam y SolarGrid.

Un logo en el catálogo no significa compatibilidad con todos los módulos y versiones del sistema. Los objetos, acciones y método de cada integración se confirman en la evaluación técnica.

Ver todas las integraciones (en portugués)

Más allá de los sistemas internos

Los bancos y documentos fiscales también llegan al ERP.

Las cuentas conectadas mediante Open Banking, de bancos europeos y brasileños, y las integraciones directas, junto con las facturas capturadas en Openi, llegan al ERP por la misma capa.

Conectividad bancaria y criptoEmisión y captura fiscalGestión de documentosConciliación
  • Importar documentos fiscales en el ERP
  • Crear facturas y asientos en el ERP
  • Conciliar movimientos y facturas en el ERP
  • Liquidar facturas conciliadas en el ERP

Sincronización y transformación

Datos maestros, facturas y asientosconectados entre sistemas.

Usa las estructuras de tu operación para organizar el procesamiento y tener a mano los datos que cada etapa del flujo necesita.

  • Plan de cuentasERPaOpeni

    Consultado · Carga programada · Referencia: ERP

    Sincronizado
  • Centros de costosERPaOpeni

    Consultado · Carga programada · Referencia: ERP

    Sincronizado
  • Empresas y unidadesERPaOpeni

    Consultado · En la implantación y en cargas · Referencia: ERP

    Sincronizado
  • Clientes y proveedoresERPaOpeni

    Consultado · Carga programada · Referencia: ERP

    1 sin coincidencia
  • Cuentas por pagar y por cobrarERPaOpeni

    Consultado · En cada carga · Referencia: ERP

    Sincronizado
  • Documentos y referenciasOpeniaERP

    Enviado · Con la factura o el asiento · Referencia: Captura fiscal

    Confirmado en destino
  • Asientos financieros y contablesOpeniaERP

    Creado · Por evento o lote · Referencia: Reglas de la operación

    Enviado · esperando respuesta
  • Liquidación de facturasOpeniaERP

    Actualizado · Tras la conciliación · Referencia: ERP

    Confirmado en destino

Cada fila tiene una dirección. Cuando un dato también vuelve en sentido contrario, aparece como una operación propia. La actualización ocurre por evento o por cargas programadas, según la integración.Datos ilustrativos.

Cada sistema tiene su formato.El dato tiene que llegar coherente.

Mapea campos, relaciona códigos y ajusta estructuras para que el sistema de destino pueda procesar los datos, según las reglas de tu operación.

  • Correspondencia entre campos de origen y destino
  • Tabla de equivalencias de cuentas, categorías y centros de costos
  • Normalización de fechas, importes e identificadores
  • Validación de campos obligatorios
  • Asociación de datos complementarios
  • Tratamiento de datos incompletos o incompatibles
  • Centro de costosComercial São PauloEquivalencia registradaCC-014
  • CategoríaComisiones bancariasRegla de correspondenciaCuenta del plan del cliente
  • Fecha06/11/2026Ajuste de formato2026-11-06
  • Importe1.234,50 R$Normalización numérica1234.50
  • CNPJ (identificador fiscal de empresas en Brasil)12.345.678/0001-90Identificador sin máscara12345678000190
  • ProveedorAtlas ServiciosValidaciónPendiente de revisión

Datos ilustrativos.

Transformar no es clasificar. La tabla de equivalencias convierte un código que ya tiene correspondencia. Cuando el dato aún no tiene cuenta, como una línea de extracto, entran los motores de clasificación y conciliación de Openi.

ClasificaciónConciliación

Reglas y disparadores

Define qué inicia el procesoy qué pasa después.

Organiza flujos a partir de eventos, horarios y condiciones de la operación. Cada regla determina qué datos se verifican, qué acción puede seguir y cuándo un pendiente debe llegar al equipo.

  1. DisparadorEl hecho que inicia el flujo.
  2. CondiciónEl criterio que define el camino.
  3. AcciónLo que se ejecuta.
  4. ExcepciónLo que pasa cuando el flujo no puede seguir.
  1. CuandoSe identifique un cobro
  2. SiLa coincidencia y las validaciones se cumplen
  3. EntoncesSolicitar la liquidación de la factura en el ERPSi noEnviar a revisión, con las facturas candidatas

Demostración del diseño de un proceso. Las reglas de cada operación se definen y configuran con el equipo de Openi durante la implantación.

Aprobaciones

Automatiza el procesoy conserva los puntos de decisión.

Envía las etapas que requieren análisis a los responsables y continúa el flujo según la decisión registrada.

  1. 01Aprobación operativaUna persona valida un registro antes de que siga, como una cuenta por pagar.
  2. 02Autorización de acciónUna persona libera una acción del flujo, como el envío de un lote al ERP.
  3. 03Confirmación del destinoEl sistema de destino informa que procesó lo que recibió. No es una decisión humana.
  4. 04Autorización bancariaEn los pagos, el titular autoriza en el banco. Los pagos mediante el Open Finance de Brasil se confirman uno a uno.

Cuando la aprobación ocurre en el ERP o en otro sistema, sigue allí. Openi espera la respuesta de ese sistema para continuar el flujo.

Cuenta por pagar · Atlas Servicios

NF-e 000.318.442 · Vence 20/11/2026 · Sucursal 02

18.400,00 BRL

Esperando aprobación
Responsable
Gerencia financiera · Sucursal 02
Motivo
Primer pago a un proveedor recién dado de alta: la regla del proceso exige aprobación antes del registro.

Historial

  1. 09:12Documento recibido
  2. 09:13Datos extraídos y validados
  3. 09:14Regla de aprobación aplicada
  4. 09:14Enviado al responsable

Aprobado

La cuenta por pagar se envía al ERP y el flujo sigue hasta que se confirma el registro.

Ajuste solicitado

El registro vuelve con el comentario del responsable y retoma el flujo tras la corrección.

Datos ilustrativos.

Monitoreo

Sabe qué se procesóy dónde el flujo necesita atención.

Sigue ejecuciones, respuestas de los sistemas y pendientes para localizar problemas y mantener la operación en marcha.

Ejecuciones de hoy4 flujos

Ejecución de las 09:30

Asientos contables

Openi → Sistema contable

Recibidos
54
Procesados
51
Con pendiente
3

Centro de costos no reconocido por el destino

Etapa
Envío al destino
Respuesta del destino
CC-019 no existe para la empresa 02.

Historial

  1. 09:2854 asientos preparados
  2. 09:29Equivalencias de centros de costos aplicadas
  3. 09:30Lote enviado al sistema contable
  4. 09:3151 aceptados · 3 rechazados por el destino

Revisa la equivalencia antes de reenviar: “Marketing Río” apunta a CC-019, que no existe en la empresa 02.

Un registro con pendiente no avanza hasta que se corrige. Tras la corrección, vuelve al flujo en la etapa donde se detuvo.Datos ilustrativos.

  1. RecibidoEl registro llegó del origen.
  2. En validaciónDatos, equivalencias y reglas en verificación.
  3. Esperando aprobaciónDetenido en un punto de decisión.
  4. EnviadoEntregado al destino, aún sin confirmación.
  5. Confirmado en destinoEl sistema de destino procesó el registro.
  6. Con pendienteNecesita una corrección o una decisión para seguir.

Enviado no es terminado: un registro solo cuenta como actualizado cuando el sistema de destino confirma el procesamiento.

Implantación

Empieza con los sistemasque tu empresa ya usa.

La integración parte de tu entorno: los sistemas, versiones, procesos y reglas que ya existen. El plazo depende de los sistemas y procesos implicados.

  1. 1MapearSistemas, versiones, módulos, procesos y lo que cada flujo necesita leer y actualizar.
  2. 2DefinirObjetos, métodos de integración, equivalencias, reglas y puntos de aprobación.
  3. 3Configurar y validarConectores y flujos probados con datos de la operación, hasta la confirmación en destino.
  4. 4AcompañarEjecuciones, pendientes y ajustes de reglas en el día a día.

Quién participa

  • Finanzas, contabilidad y operaciones

    • Describir los procesos y reglas actuales
    • Validar equivalencias, cuentas y centros de costos
    • Definir responsables y puntos de aprobación
    • Gestionar las excepciones del día a día

  • Tecnología

    • Informar sistemas, versiones y entorno
    • Habilitar las credenciales y accesos previstos en el proyecto
    • Indicar formatos, servicios y eventos disponibles
    • Acompañar la validación técnica

  • Equipo de Openi

    • Evaluar la compatibilidad y elegir el método
    • Configurar conectores, transformaciones y reglas
    • Validar los flujos hasta la confirmación en destino
    • Acompañar la operación y los ajustes

Casos de clientes

Cómo funcionan las integracionesen operaciones reales.

Ver todos los casos
Transfero

Pagos con criptoactivos

Depósitos y retiros conciliados y registrados en la contabilidad

  1. Open Finance
  2. Clasificación
  3. Conciliación
  4. Athenas
Leer el caso completo
Entorno integrado
Athenas, el sistema contable de la empresa, con extractos de cientos de cuentas mediante el Open Finance de Brasil.
Proceso
Depósitos y retiros de criptoactivos que se convierten en Pix (los pagos instantáneos de Brasil), comisiones y transferencias en reales, que hay que registrar en la cuenta contable correcta.
Lo que ejecuta Openi
Clasifica y concilia cada transacción y exporta los asientos a Athenas por API.
Cómo lo sigue el equipo
Asientos con registro por cuenta, fecha y centro de costos; una transacción sin identificar va a revisión.

Resultado comprobado

de transacciones procesadas
+10 M
de los asientos contables clasificados automáticamente
98%
ahorradas cada mes en extractos y digitación
80 h
de retorno estimado de la inversión
6,5 meses

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