Finanzas
Despachos contables y BPO
Más clientes.El mismo equipo.
Para despachos contables, BPO financiero y equipos de outsourcing que reciben extractos y facturas en decenas de formatos y tienen que entregar asientos e informes a tiempo.
Cartera de clientes hoy
- Panadería CentralExtracto Sicoob · 214 líneasClasificado con el plan del clienteExportado a DomínioListo
- Clínica VidaNFS-e recibidas · 38 facturasCapturadas y vinculadas al pago
Datos ilustrativos.
Por qué es distinto
Cada cliente.Un banco, un ERP, un formato.
El despacho crece y la rutina no acompaña: perseguir el extracto, teclearlo, revisarlo. El equipo pasa el mes alimentando sistemas en lugar de asesorar a los clientes.
- 01Persiguiendo documentos cada mesExtractos y facturas que llegan tarde, por correo y por WhatsApp.
- 02Teclear en lugar de analizarEl equipo introduce a mano lo que podría llegar clasificado.
- 03Crecer cuesta personasCada cliente nuevo significa una persona más en el equipo.
¿Cuántos clientes puede atender hoy tu equipo antes de que el cierre empiece a retrasarse?
Solicitar una demoConectividad bancaria y cripto
Extractos sin perseguir al cliente.Directos del banco.
Con el consentimiento del cliente, saldos y extractos entran mediante Open Banking, de bancos y cooperativas de crédito, en el mismo formato para toda la cartera.
- Consentimiento del titular, con alcance y plazo
- Más de 800 instituciones en el Open Finance de Brasil
- El mismo formato para todos los clientes
- Open Banking
- Integraciones directas
- Cripto
El Open Finance de Brasil llega a más de 800 entidades; los bancos europeos se conectan mediante Open Banking.
Clasificación
Clasifica con el plan de cada cliente.Una sola vez.
Las reglas y el historial de cada cliente sugieren la cuenta contable. Lo que el equipo corrige se convierte en regla para los meses siguientes.
- Un plan de cuentas por cliente
- IA que aprende de lo que apruebas
- Exportación a Domínio, Alterdata y otros sistemas contables brasileños
Movimientos clasificados
- Pix recibido · Aurora12.480,00 BRLClasificando…3.1.1.01
- Boleto · Energía sucursal 03-3912,40 BRLClasificando…4.2.3.07
- Comisión de mantenimiento-89,90 BRLClasificando…4.5.1.02
- DARF · Retención servicios-1830,55 BRLClasificando…2.1.4.03
Datos ilustrativos.
Gestión de documentos
Facturas capturadas.Sin rebuscar en el correo.
Las facturas electrónicas brasileñas emitidas y recibidas de cada cliente reunidas en un solo lugar, con el estado de cada una, vinculadas al asiento.
- NF-e, NFS-e y NFCom
- Emisión, consulta y cancelación
- Facturas recibidas capturadas
Emitidas hoy
- NFS-e 2026/001182AutorizadaConsultoría · Cliente Aurora18.600,00 BRL
- NF-e 000.482.120AutorizadaVenta · Distribuidora Sol7340,20 BRL
- NFCom 000.031.578AutorizadaTelecom · Sucursal 03912,75 BRL
Recibidas contra tu CNPJ
- NF-e · Insumos · Fornecedor Norte12.480,00 BRL
- NFS-e · Mantenimiento · Prestador Leste2180,00 BRL
Datos ilustrativos.
Hoy frente a con Openi
Sin perseguir extractos.Sin importar OFX.
Cada cierre empezaba pidiéndole documentos al cliente. Con Openi, los datos vienen del banco y llegan ya clasificados.
Hoy
Con Openi
HoyEl cliente envía el extracto por correo o WhatsApp, cuando se acuerda.
Con OpeniEl extracto viene directo del banco, con el consentimiento del cliente, sin que nadie lo pida.
HoyFicheros OFX y PDF importados a mano, un formato por banco.
Con OpeniEl mismo formato para todos los bancos y toda la cartera.
HoyEl equipo teclea y revisa cada asiento.
Con OpeniLas líneas llegan clasificadas con el plan de cada cliente; el equipo revisa las excepciones.
HoyCada cliente nuevo significa una persona más en el equipo.
Con OpeniLa cartera crece con la misma rutina.
Cada operación
Cada tipo de operación.En despachos contables y bpo.
| Operación | Dónde entra Openi | Rutinas |
|---|---|---|
| Despachos contables | Un cierre por periodo con extractos y facturas en la mano desde el primer día. | Extractos mediante Open Banking · Clasificación por cliente · Exportación al sistema contable |
| BPO financiero | Conciliación, cuentas por pagar y caja de cada cliente, a escala. | Conciliación por cliente · Boletos vía DDA · Informe de caja para el cliente |
| Asesoría y outsourcing | Un informe mensual que el cliente entiende, sobre datos ya tratados. | Flujo de caja por cliente · Cuenta de resultados e indicadores · Diferencias con contexto |
Despachos contables
- Dónde entra Openi
- Un cierre por periodo con extractos y facturas en la mano desde el primer día.
- Rutinas
- Extractos mediante Open Banking · Clasificación por cliente · Exportación al sistema contable
BPO financiero
- Dónde entra Openi
- Conciliación, cuentas por pagar y caja de cada cliente, a escala.
- Rutinas
- Conciliación por cliente · Boletos vía DDA · Informe de caja para el cliente
Asesoría y outsourcing
- Dónde entra Openi
- Un informe mensual que el cliente entiende, sobre datos ya tratados.
- Rutinas
- Flujo de caja por cliente · Cuenta de resultados e indicadores · Diferencias con contexto
Para cada equipo
Los mismos datos.Cada área con lo que necesita.
Contabilidad
Asientos clasificados con el plan de cuentas de cada cliente, listos para el sistema contable.
Fiscal
Facturas emitidas y recibidas por cliente en un solo lugar, sin pedirle XML a nadie.
Cómo empieza
De la cartera al asiento.En cuatro pasos.
- 01
Da de alta a tus clientes
Cada empresa con su propio plan de cuentas y sus propias reglas.
- 02
El cliente autoriza el banco
Una vez, con alcance y plazo definidos.
- 03
Las líneas llegan clasificadas
Según las reglas y el historial de cada cliente.
- 04
Exporta al sistema contable
Domínio, Alterdata y otros. El equipo solo revisa lo dudoso.
Preguntas frecuentes
Lo que preguntan antes de contratar.En despachos contables y bpo.
¿No encuentras lo que buscabas?
Habla con un especialista y resuelve tu duda directamente con nuestro equipo.
Hablar con un especialistaNo. Una vez que el cliente autoriza la conexión, los extractos vienen directos del banco, en el mismo formato para toda la cartera.
Otros perfiles
La misma plataforma.En otras operaciones.
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