Pular para o conteúdo
Openi

Conectar · Processar · Automatizar

Conecte seu ERP aos processosque movem sua operação.

Integre sistemas, sincronize informações e automatize rotinas financeiras, contábeis e fiscais. A Openi conecta dados, regras e aprovações para reduzir tarefas manuais e acompanhar cada etapa do processo.

Solicitar demonstraçãoConsultar integrações

Uma camada de integração e automação para os sistemas que sua empresa já utiliza.

Recebimentos → baixa de títulos

Última execução 09:42 · 128 registros

ItaúOpen FinanceSAPContas a receber

Pix recebido · Distribuidora Aurora · R$ 12.480,00

  1. Registro recebido
  2. Dados validadosEtapa atual
  3. Regra aplicada
  4. Atualização confirmada no ERP
1 recebimento sem título correspondenteSeparado para revisão do financeiro

Dados ilustrativos.

A rotina hoje

Os dados estão nos sistemas.O trabalho está entre eles.

Exportar informações, ajustar campos, conferir cadastros e cobrar aprovações mantém a operação funcionando, mas consome tempo e cria dependência de tarefas manuais entre uma etapa e outra.

  1. 01

    Informações que precisam ser copiadas

    Dados saem de um sistema e são digitados ou importados em outro.

    Exportar o extrato, montar a planilha, importar no ERP.

  2. 02

    Estruturas diferentes

    Códigos, datas, categorias e centros de custo precisam ser ajustados antes do processamento.

    Trocar “Comercial SP” por CC-014 em 300 linhas.

  3. 03

    Processos que param entre equipes

    Aprovações e pendências circulam por mensagens e planilhas.

    “Alguém aprovou a nota do fornecedor Atlas?”

  4. 04

    Falhas difíceis de localizar

    O time precisa descobrir se o problema aconteceu na origem, na integração ou no destino.

    O lançamento saiu da planilha. Entrou no ERP?

  1. Bancos
    Exportar e importar à mão
  2. Plataforma própria
    Ajustar códigos à mão
  3. ERP
    Conferir e redigitar à mão
  4. Sistema contábil

Ilustração de sistemas sem integração.

Fluxo integrado

Do evento de origemà atualização no sistema de destino.

A Openi conecta as etapas do processo: recebe informações, organiza os dados, aplica regras e encaminha as ações previstas. O fluxo mantém visibilidade sobre o que foi concluído e o que precisa de intervenção.

Um fluxo pode começar por

  • Movimentação bancária
  • Extrato importado
  • Documento fiscal recebido
  • Título criado no ERP
  • Evento de plataforma própria
  • Arquivo recebido
  • Horário programado

Um recebimento identificado vira um título baixado no ERP.

  1. GatilhoRecebimento identificadoPix de R$ 12.480,00 no extrato do Itaú
  2. AutomáticoTítulo consultadoContas a receber no ERP · cliente e valor
  3. AutomáticoDados relacionadosValor, juros, desconto e CNPJ validados
    Exceção · Correspondência inconclusivaDois títulos possíveis para o mesmo valorEncaminhado para revisão. Após a decisão, o fluxo retoma nas regras.
  4. RegraRegras aplicadasDiferença dentro da tolerância definida
  5. EnvioBaixa solicitadaTítulo 4471 enviado ao ERP
  6. ConfirmaçãoProcessamento confirmadoO ERP registrou a baixa · 09:43
Evento inicial
Crédito recebido em conta conectada por Open Finance ou integração direta
Sistemas
Banco, Openi e ERP
Dados
Movimentação, títulos em aberto, cliente, juros e descontos
Regra
Correspondência por valor, documento e cliente, com tolerância definida
Resultado
Título baixado e confirmado pelo ERP
Exceção
Correspondência inconclusiva ou recebimento sem título vão para a revisão
Conectividade bancária e criptoConciliação

As etapas variam conforme o processo configurado: nem toda integração classifica, concilia ou pede aprovação.Demonstração ilustrativa de processos.

Conectores e compatibilidade

Integrações que respeitamo ambiente da sua empresa.

Conecte ERPs, sistemas contábeis, plataformas internas e bases operacionais pelo método disponível em cada ambiente.

Consultar integrações
APIs
Consulta e envio de informações pelos serviços disponibilizados pelo sistema.
Eventos e webhooks
Acionamento de fluxos quando um evento é comunicado pela origem.
Arquivos estruturados
Processamento dos layouts de importação e exportação utilizados pela empresa.
Conexões a bases de dados
Acesso autorizado às informações previstas no projeto, conforme a arquitetura do ambiente.
Integrações específicas
Configuração para necessidades e sistemas próprios, após avaliação técnica.

Atualizações seguem pelos serviços e layouts que o sistema de destino oferece. Gravação direta nas tabelas do ERP não é o procedimento padrão.

19 sistemas no catálogo

Perfil da integração

Objetos
Cadastros de clientes e fornecedoresContas a pagar e a receberPlano de contas e centros de custoLançamentos financeiros
Leitura e ações
Consulta de cadastros e títulos; envio de títulos, lançamentos e baixas conforme o escopo
Método
API, arquivos estruturados ou base de dados, conforme a versão e o ambiente
Para ativar
Versão, módulos ativos, credenciais de integração e o layout de cada objeto
Em produção
SAP com Riocard Mais e Reserva; MXM Sistemas com Unisuam e SolarGrid.

Um logo no catálogo não significa compatibilidade com todos os módulos e versões do sistema. Objetos, ações e método de cada integração são confirmados na avaliação técnica.

Ver todas as integrações

Além dos sistemas internos

Bancos e documentos fiscais também chegam ao ERP.

Contas conectadas por Open Finance e integrações diretas, e notas capturadas na Openi, seguem para o ERP pela mesma camada.

Conectividade bancária e criptoGestão de documentos fiscaisConciliação
  • Importar documentos fiscais no ERP
  • Criar títulos e lançamentos no ERP
  • Conciliar movimentações e títulos no ERP
  • Baixar títulos conciliados no ERP

Sincronização e transformação

Cadastros, títulos e lançamentosconectados entre os sistemas.

Utilize as estruturas da sua operação para organizar o processamento e manter as informações necessárias disponíveis em cada etapa do fluxo.

  • Plano de contasERPparaOpeni

    Consultado · Carga programada · Referência: ERP

    Sincronizado
  • Centros de custoERPparaOpeni

    Consultado · Carga programada · Referência: ERP

    Sincronizado
  • Empresas e unidadesERPparaOpeni

    Consultado · Na implantação e em cargas · Referência: ERP

    Sincronizado
  • Clientes e fornecedoresERPparaOpeni

    Consultado · Carga programada · Referência: ERP

    1 sem correspondência
  • Contas a pagar e a receberERPparaOpeni

    Consultado · A cada carga · Referência: ERP

    Sincronizado
  • Documentos e referênciasOpeniparaERP

    Enviado · Com o título ou lançamento · Referência: Captura fiscal

    Confirmado no destino
  • Lançamentos financeiros e contábeisOpeniparaERP

    Criado · Por evento ou lote · Referência: Regras da operação

    Enviado · aguardando retorno
  • Baixa de títulosOpeniparaERP

    Atualizado · Após a conciliação · Referência: ERP

    Confirmado no destino

Cada linha tem uma direção. Quando uma informação também volta no sentido oposto, isso aparece como uma operação própria. A atualização acontece por evento ou por cargas programadas, conforme a integração.Dados ilustrativos.

Cada sistema tem seu formato.A informação precisa chegar consistente.

Mapeie campos, relacione códigos e ajuste estruturas para que os dados possam ser processados pelo sistema de destino, conforme as regras da operação.

  • Correspondência entre campos de origem e destino
  • De-para de contas, categorias e centros de custo
  • Padronização de datas, valores e identificadores
  • Validação de campos obrigatórios
  • Associação de informações complementares
  • Tratamento de dados incompletos ou incompatíveis
  • Centro de custoComercial SPDe-para cadastradoCC-014
  • CategoriaTarifasRegra de correspondênciaConta do plano do cliente
  • Data06/11/2026Ajuste de formato2026-11-06
  • ValorR$ 1.234,50Padronização numérica1234.50
  • CNPJ12.345.678/0001-90Identificador sem máscara12345678000190
  • FornecedorAtlas ServiçosValidaçãoPendente de revisão

Dados ilustrativos.

Transformar não é classificar. O de-para converte um código que já tem correspondência. Quando a informação ainda não tem conta, como uma linha de extrato, entram os motores de classificação e conciliação da Openi.

ClassificaçãoConciliação

Regras e gatilhos

Defina o que inicia o processoe o que acontece depois.

Organize fluxos a partir de eventos, horários e condições da operação. Cada regra determina quais informações serão verificadas, qual ação pode prosseguir e quando uma pendência deve chegar ao time.

  1. GatilhoO acontecimento que inicia o fluxo.
  2. CondiçãoO critério que define o caminho.
  3. AçãoO que será executado.
  4. ExceçãoO que acontece quando o fluxo não pode continuar.
  1. QuandoUm recebimento for identificado
  2. SeA correspondência e as validações forem atendidas
  3. EntãoSolicitar a baixa do título no ERPCaso contrárioEncaminhar para revisão, com os títulos candidatos

Demonstração do desenho de um processo. As regras de cada operação são definidas e configuradas com a equipe da Openi na implantação.

Aprovações

Automatize o processoe preserve os pontos de decisão.

Encaminhe as etapas que exigem análise para os responsáveis e dê continuidade ao fluxo conforme a decisão registrada.

  1. 01Aprovação operacionalUma pessoa valida um registro antes que ele siga, como um título a pagar.
  2. 02Autorização de açãoUma pessoa libera uma ação do fluxo, como o envio de um lote ao ERP.
  3. 03Confirmação do destinoO sistema de destino informa que processou o que recebeu. Não é uma decisão humana.
  4. 04Autorização bancáriaEm pagamentos, o titular autoriza no banco. Pagamentos pelo Open Finance são confirmados um a um.

Quando a aprovação acontece no ERP ou em outro sistema, ela continua lá. A Openi aguarda o retorno desse sistema para dar continuidade ao fluxo.

Título a pagar · Atlas Serviços

NF-e 000.318.442 · Venc. 20/11/2026 · Filial 02

R$ 18.400,00

Aguardando aprovação
Responsável
Gerência financeira · Filial 02
Motivo
Primeiro pagamento a um fornecedor recém-cadastrado: a regra do processo pede aprovação antes do registro.

Histórico

  1. 09:12Documento recebido
  2. 09:13Dados extraídos e validados
  3. 09:14Regra de aprovação aplicada
  4. 09:14Encaminhado ao responsável

Aprovado

O título é enviado ao ERP e o fluxo segue até a confirmação do registro.

Ajuste solicitado

O registro volta com o comentário do responsável e retoma o fluxo após a correção.

Dados ilustrativos.

Monitoramento

Saiba o que foi processadoe onde o fluxo precisa de atenção.

Acompanhe execuções, respostas dos sistemas e pendências para localizar problemas e dar continuidade à operação.

Execuções de hoje4 fluxos

Execução das 09:30

Lançamentos contábeis

Openi → Sistema contábil

Recebidos
54
Processados
51
Com pendência
3

Centro de custo não reconhecido pelo destino

Etapa
Envio ao destino
Resposta do destino
CC-019 inexistente para a empresa 02.

Histórico

  1. 09:2854 lançamentos montados
  2. 09:29De-para de centros de custo aplicado
  3. 09:30Lote enviado ao sistema contábil
  4. 09:3151 aceitos · 3 rejeitados pelo destino

Revisar o de-para antes de encaminhar novamente: “Marketing RJ” aponta para CC-019, que não existe na empresa 02.

Um registro com pendência não segue adiante até ser corrigido. Depois da correção, ele volta ao fluxo pela etapa em que parou.Dados ilustrativos.

  1. RecebidoO registro chegou da origem.
  2. Em validaçãoDados, de-paras e regras sendo verificados.
  3. Aguardando aprovaçãoParado em um ponto de decisão.
  4. EnviadoEntregue ao destino, ainda sem confirmação.
  5. Confirmado no destinoO sistema de destino processou o registro.
  6. Com pendênciaPrecisa de correção ou decisão para seguir.

Enviado não é concluído: um registro só conta como atualizado quando o sistema de destino confirma o processamento.

Implantação

Comece com os sistemasque sua empresa já usa.

A integração parte do seu ambiente: os sistemas, as versões, os processos e as regras que já existem. O prazo depende dos sistemas e dos processos envolvidos.

  1. 1MapearSistemas, versões, módulos, processos e o que cada fluxo precisa ler e atualizar.
  2. 2DefinirObjetos, métodos de integração, de-paras, regras e pontos de aprovação.
  3. 3Configurar e validarConectores e fluxos testados com dados da operação, até a confirmação no destino.
  4. 4AcompanharExecuções, pendências e ajustes de regra no dia a dia.

Quem participa

  • Financeiro, contabilidade e operações

    • Descrever os processos e as regras atuais
    • Validar de-paras, contas e centros de custo
    • Definir responsáveis e pontos de aprovação
    • Tratar as exceções do dia a dia

  • Tecnologia

    • Informar sistemas, versões e ambiente
    • Liberar credenciais e acessos previstos no projeto
    • Indicar layouts, serviços e eventos disponíveis
    • Acompanhar a validação técnica

  • Equipe da Openi

    • Avaliar compatibilidade e escolher o método
    • Configurar conectores, transformações e regras
    • Validar os fluxos até a confirmação no destino
    • Acompanhar a operação e os ajustes

Cases

Como as integrações funcionamem operações reais.

Ver todos os cases
Transfero

Pagamentos com criptoativos

Depósitos e saques conciliados e lançados no contábil

  1. Open Finance
  2. Classificação
  3. Conciliação
  4. Athenas
Ler o case completo
Ambiente integrado
Athenas, o sistema contábil da empresa, com extratos de centenas de contas por Open Finance.
Processo
Depósitos e saques de criptoativos que viram Pix, tarifas e transferências em reais, a lançar na conta contábil certa.
O que a Openi executa
Classifica e concilia cada transação e exporta os lançamentos por API para o Athenas.
Como a equipe acompanha
Lançamentos com log por conta, data e centro de custo; transação sem identificação vai para revisão.

Ganho comprovado

de transações operadas
+10 mi
das classificações contábeis automáticas
98%
economizadas por mês em extratos e digitação
80 h
de payback estimado
6,5 meses

Dúvidas frequentes

Antes de integrar.O que perguntam na contratação.

Não encontrou o que procurava?

Fale com um especialista e tire a dúvida direto com o nosso time.

Falar com especialista

Não. O ERP continua como sistema de registro, conforme a arquitetura definida para a sua empresa. A Openi acrescenta integração, processamento e automação em volta dos processos que já existem.

Demonstração

Veja a Openina sua operação.

Deixe seu contato. Um especialista da Openi responde no seu e-mail.

  1. Você deixa o contato

    Leva menos de um minuto.

  2. Um especialista chama você

    Para entender seus bancos, seu ERP e o que mais toma tempo hoje.

  3. Você vê a Openi funcionando

    Conciliação, classificação e relatórios em casos parecidos com o seu.
ou fale pelo WhatsApp

Ambiente de demonstração: os dados não são armazenados nem enviados.