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Openi

Connecter · Traiter · Automatiser

Connectez votre ERP aux processusqui font tourner votre activité.

Intégrez vos systèmes, synchronisez vos données et automatisez vos routines financières, comptables et fiscales. Openi relie données, règles et validations pour réduire les tâches manuelles et suivre chaque étape du processus.

Demander une démoParcourir les intégrations (en portugais)

Une couche d'intégration et d'automatisation pour les systèmes que votre entreprise utilise déjà.

Encaissements → lettrage des factures

Dernière exécution 9 h 42 · 128 enregistrements

ItaúOpen Finance brésilienSAPComptes clients

Pix reçu · Distribuidora Aurora · 12 480,00 R$

  1. Enregistrement reçu
  2. Données validéesÉtape en cours
  3. Règle appliquée
  4. Mise à jour confirmée dans l'ERP
1 encaissement sans facture correspondanteMis de côté pour revue par l'équipe finance

Données fictives.

Le quotidien aujourd'hui

Les données sont dans vos systèmes.Le travail se fait entre eux.

Exporter des données, ajuster des champs, vérifier les référentiels et relancer les validations fait tourner l'activité, mais prend du temps et rend chaque étape dépendante de tâches manuelles.

  1. 01

    Des données à recopier

    L'information sort d'un système pour être ressaisie ou importée dans un autre.

    Exporter le relevé, monter le tableur, l'importer dans l'ERP.

  2. 02

    Des structures différentes

    Codes, dates, catégories et centres de coûts doivent être ajustés avant tout traitement.

    Remplacer « Commercial São Paulo » par CC-014 sur 300 lignes.

  3. 03

    Des processus qui bloquent entre équipes

    Validations et points en attente circulent par messages et tableurs.

    « Quelqu'un a validé la facture du fournisseur Atlas ? »

  4. 04

    Des erreurs difficiles à localiser

    L'équipe doit trouver si le problème vient de la source, de l'intégration ou de la destination.

    L'écriture est sortie du tableur. Est-elle arrivée dans l'ERP ?

  1. Banques
    Exporter et importer à la main
  2. Plateforme interne
    Ajuster les codes à la main
  3. ERP
    Vérifier et ressaisir à la main
  4. Logiciel comptable

Illustration de systèmes non intégrés.

Flux intégré

De l'événement sourceà la mise à jour dans le système cible.

Openi relie les étapes du processus : il reçoit l'information, organise les données, applique les règles et déclenche les actions prévues. Le flux garde la visibilité sur ce qui est terminé et sur ce qui demande une intervention.

Un flux peut démarrer par

  • Mouvement bancaire
  • Relevé importé
  • Document fiscal reçu
  • Facture créée dans l'ERP
  • Événement d'une plateforme interne
  • Fichier reçu
  • Horaire programmé

Un encaissement identifié devient une facture lettrée dans l'ERP.

  1. DéclencheurEncaissement identifiéPix de 12 480,00 R$ sur le relevé Itaú
  2. AutomatiqueFacture consultéeComptes clients dans l'ERP · client et montant
  3. AutomatiqueDonnées rapprochéesMontant, intérêts, remise et CNPJ validés
    Exception · Correspondance non concluanteDeux factures possibles pour le même montantEnvoyé en revue. Après la décision, le flux reprend aux règles.
  4. RègleRègles appliquéesÉcart dans la tolérance définie
  5. EnvoiLettrage demandéFacture 4471 envoyée à l'ERP
  6. ConfirmationTraitement confirméL'ERP a enregistré le lettrage · 9 h 43
Événement initial
Crédit reçu sur un compte connecté via Open Banking ou une intégration directe
Systèmes
Banque, Openi et ERP
Données
Mouvement, factures ouvertes, client, intérêts et remises
Règle
Correspondance par montant, document et client, avec une tolérance définie
Résultat
Facture lettrée et confirmée par l'ERP
Exception
Une correspondance non concluante ou un encaissement sans facture partent en revue
Connectivité bancaire et cryptoRapprochement

Les étapes varient selon le processus configuré : toutes les intégrations ne catégorisent pas, ne rapprochent pas et ne demandent pas de validation.Démonstration illustrative de processus.

Connecteurs et compatibilité

Des intégrations qui respectentl'environnement de votre entreprise.

Connectez ERP, logiciels comptables, plateformes internes et bases opérationnelles avec la méthode disponible dans chaque environnement.

Parcourir les intégrations (en portugais)
API
Consultation et envoi de données via les services exposés par le système.
Événements et webhooks
Flux déclenchés quand la source signale un événement.
Fichiers structurés
Traitement des formats d'import et d'export que votre entreprise utilise déjà.
Connexions aux bases de données
Accès autorisé aux données prévues dans le projet, selon l'architecture de l'environnement.
Intégrations spécifiques
Configuration pour des besoins et des systèmes internes, après évaluation technique.

Les mises à jour passent par les services et formats proposés par le système cible. L'écriture directe dans les tables de l'ERP n'est pas la procédure standard.

26 systèmes au catalogue

Profil de l'intégration

Objets
Clients et fournisseursComptes fournisseurs et clientsPlan comptable et centres de coûtsÉcritures financières
Lecture et actions
Consultation des référentiels et factures ; envoi de factures, écritures et lettrages selon le périmètre
Méthode
API, fichiers structurés ou base de données, selon la version et l'environnement
Pour activer
Version, modules actifs, identifiants d'intégration et format de chaque objet
En production
SAP chez Riocard Mais et Reserva; MXM Sistemas chez Unisuam et SolarGrid.

Un logo dans le catalogue ne signifie pas une compatibilité avec tous les modules et versions du système. Les objets, actions et méthode de chaque intégration sont confirmés lors de l'évaluation technique.

Voir toutes les intégrations (en portugais)

Au-delà des systèmes internes

Les banques et documents fiscaux arrivent aussi dans l'ERP.

Les comptes connectés via Open Banking, pour les banques européennes et brésiliennes, et les intégrations directes, ainsi que les factures captées dans Openi, rejoignent l'ERP par la même couche.

Connectivité bancaire et cryptoÉmission et collecte fiscalesGestion des documentsRapprochement
  • Importer les documents fiscaux dans l'ERP
  • Créer factures et écritures dans l'ERP
  • Rapprocher mouvements et factures dans l'ERP
  • Lettrer les factures rapprochées dans l'ERP

Synchronisation et transformation

Référentiels, factures et écrituresconnectés entre les systèmes.

Appuyez-vous sur les structures de votre activité pour organiser le traitement et garder à portée les données dont chaque étape du flux a besoin.

  • Plan comptableERPversOpeni

    Consulté · Chargement programmé · Référence : ERP

    Synchronisé
  • Centres de coûtsERPversOpeni

    Consulté · Chargement programmé · Référence : ERP

    Synchronisé
  • Sociétés et établissementsERPversOpeni

    Consulté · Au déploiement et lors des chargements · Référence : ERP

    Synchronisé
  • Clients et fournisseursERPversOpeni

    Consulté · Chargement programmé · Référence : ERP

    1 sans correspondance
  • Comptes fournisseurs et clientsERPversOpeni

    Consulté · À chaque chargement · Référence : ERP

    Synchronisé
  • Documents et référencesOpeniversERP

    Envoyé · Avec la facture ou l'écriture · Référence : Capture fiscale

    Confirmé à destination
  • Écritures financières et comptablesOpeniversERP

    Créé · Par événement ou par lot · Référence : Règles de l'activité

    Envoyé · en attente de retour
  • Lettrage des facturesOpeniversERP

    Mis à jour · Après le rapprochement · Référence : ERP

    Confirmé à destination

Chaque ligne a un sens. Quand une donnée revient aussi dans l'autre sens, elle apparaît comme une opération distincte. La mise à jour se fait par événement ou par chargements programmés, selon l'intégration.Données fictives.

Chaque système a son format.La donnée doit arriver cohérente.

Mappez les champs, faites correspondre les codes et ajustez les structures pour que le système cible puisse traiter les données, selon les règles de votre activité.

  • Correspondance entre champs source et cible
  • Table de correspondance des comptes, catégories et centres de coûts
  • Normalisation des dates, montants et identifiants
  • Contrôle des champs obligatoires
  • Association de données complémentaires
  • Traitement des données incomplètes ou incompatibles
  • Centre de coûtsCommercial São PauloCorrespondance enregistréeCC-014
  • CatégorieFrais bancairesRègle de correspondanceCompte du plan du client
  • Date06/11/2026Ajustement de format2026-11-06
  • Montant1 234,50 R$Normalisation numérique1234.50
  • CNPJ (identifiant des entreprises au Brésil)12.345.678/0001-90Identifiant sans masque12345678000190
  • FournisseurAtlas ServicesContrôleEn attente de revue

Données fictives.

Transformer n'est pas catégoriser. La table de correspondance convertit un code qui a déjà un équivalent. Quand la donnée n'a pas encore de compte, comme une ligne de relevé, ce sont les moteurs de catégorisation et de rapprochement d'Openi qui prennent le relais.

CatégorisationRapprochement

Règles et déclencheurs

Définissez ce qui lance le processuset ce qui se passe ensuite.

Organisez vos flux autour d'événements, d'horaires et de conditions de l'activité. Chaque règle détermine quelles données sont vérifiées, quelle action peut avancer et quand un point en attente doit remonter à l'équipe.

  1. DéclencheurLe fait qui lance le flux.
  2. ConditionLe critère qui fixe le chemin.
  3. ActionCe qui est exécuté.
  4. ExceptionCe qui se passe quand le flux ne peut pas continuer.
  1. QuandUn encaissement est identifié
  2. SiLa correspondance et les contrôles sont satisfaits
  3. AlorsDemander le lettrage de la facture dans l'ERPSinonEnvoyer en revue, avec les factures candidates

Démonstration de la conception d'un processus. Les règles de chaque activité sont définies et configurées avec l'équipe Openi lors du déploiement.

Validations

Automatisez le processuset gardez les points de décision.

Transmettez les étapes qui demandent une analyse aux bons responsables et poursuivez le flux selon la décision enregistrée.

  1. 01Validation opérationnelleUne personne valide un enregistrement avant qu'il avance, comme une facture fournisseur.
  2. 02Autorisation d'actionUne personne débloque une action du flux, comme l'envoi d'un lot à l'ERP.
  3. 03Confirmation de la destinationLe système cible indique qu'il a traité ce qu'il a reçu. Ce n'est pas une décision humaine.
  4. 04Autorisation bancairePour les paiements, le titulaire autorise auprès de sa banque. Les paiements via l'Open Finance brésilien sont confirmés un par un.

Quand la validation se fait dans l'ERP ou un autre système, elle y reste. Openi attend le retour de ce système pour poursuivre le flux.

Facture fournisseur · Atlas Services

NF-e 000.318.442 · Échéance 20/11/2026 · Établissement 02

18 400,00 R$

En attente de validation
Responsable
Direction financière · Établissement 02
Motif
Premier paiement à un fournisseur nouvellement référencé : la règle du processus exige une validation avant l'enregistrement.

Historique

  1. 9 h 12Document reçu
  2. 9 h 13Données extraites et validées
  3. 9 h 14Règle de validation appliquée
  4. 9 h 14Transmis au responsable

Validé

La facture part dans l'ERP et le flux continue jusqu'à la confirmation de l'enregistrement.

Modification demandée

L'enregistrement revient avec le commentaire du responsable et reprend le flux après correction.

Données fictives.

Suivi

Sachez ce qui a été traitéet où le flux demande votre attention.

Suivez exécutions, retours des systèmes et points en attente pour localiser les problèmes et faire avancer l'activité.

Exécutions du jour4 flux

Exécution de 9 h 30

Écritures comptables

Openi → Logiciel comptable

Reçus
54
Traités
51
En attente
3

Centre de coûts non reconnu par la destination

Étape
Envoi à la destination
Retour de la destination
CC-019 inexistant pour la société 02.

Historique

  1. 9 h 2854 écritures préparées
  2. 9 h 29Correspondance des centres de coûts appliquée
  3. 9 h 30Lot envoyé au logiciel comptable
  4. 9 h 3151 acceptées · 3 rejetées par la destination

Revoir la correspondance avant de renvoyer : « Marketing Rio » pointe vers CC-019, qui n'existe pas dans la société 02.

Un enregistrement en attente n'avance pas tant qu'il n'est pas corrigé. Une fois corrigé, il reprend le flux à l'étape où il s'était arrêté.Données fictives.

  1. ReçuL'enregistrement est arrivé de la source.
  2. En contrôleDonnées, correspondances et règles en cours de vérification.
  3. En attente de validationArrêté à un point de décision.
  4. EnvoyéLivré à la destination, sans confirmation pour l'instant.
  5. Confirmé à destinationLe système cible a traité l'enregistrement.
  6. En attenteDemande une correction ou une décision pour avancer.

Envoyé ne veut pas dire terminé : un enregistrement ne compte comme mis à jour que lorsque le système cible confirme le traitement.

Déploiement

Commencez avec les systèmesque votre entreprise utilise déjà.

L'intégration part de votre environnement : les systèmes, versions, processus et règles déjà en place. Le délai dépend des systèmes et des processus concernés.

  1. 1CartographierSystèmes, versions, modules, processus et ce que chaque flux doit lire et mettre à jour.
  2. 2DéfinirObjets, méthodes d'intégration, correspondances, règles et points de validation.
  3. 3Configurer et validerConnecteurs et flux testés avec les données de l'activité, jusqu'à la confirmation à destination.
  4. 4SuivreExécutions, points en attente et ajustements de règles au quotidien.

Qui participe

  • Finance, comptabilité et opérations

    • Décrire les processus et règles actuels
    • Valider correspondances, comptes et centres de coûts
    • Désigner les responsables et points de validation
    • Traiter les exceptions du quotidien

  • Informatique

    • Indiquer systèmes, versions et environnement
    • Fournir les identifiants et accès prévus au projet
    • Indiquer les formats, services et événements disponibles
    • Suivre la validation technique

  • Équipe Openi

    • Évaluer la compatibilité et choisir la méthode
    • Configurer connecteurs, transformations et règles
    • Valider les flux jusqu'à la confirmation à destination
    • Accompagner l'activité et les ajustements

Cas clients

Comment les intégrations fonctionnentdans des activités réelles.

Voir tous les témoignages
Transfero

Paiements en cryptoactifs

Dépôts et retraits rapprochés et passés en comptabilité

  1. Open Finance
  2. Catégorisation
  3. Rapprochement
  4. Athenas
Lire le témoignage complet
Environnement intégré
Athenas, le logiciel comptable de l'entreprise, avec les relevés de centaines de comptes via l'Open Finance brésilien.
Processus
Dépôts et retraits de cryptoactifs qui deviennent des Pix (le paiement instantané brésilien), des frais et des virements en reais, à comptabiliser sur le bon compte.
Ce qu'Openi exécute
Catégorise et rapproche chaque transaction et exporte les écritures vers Athenas par API.
Comment l'équipe suit
Écritures journalisées par compte, date et centre de coûts ; toute transaction non identifiée part en revue.

Résultat prouvé

de transactions traitées
10 M+
des écritures comptables catégorisées automatiquement
98 %
gagnées chaque mois sur les relevés et la saisie
80 h
de retour sur investissement estimé
6,5 mois

Questions fréquentes

Avant d'intégrer.Les questions posées avant de signer.

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Environnement de démonstration : les données ne sont ni enregistrées ni envoyées.