Inteligencia Artificial de Openi
Amplía lo que tu equipopuede hacer.
Agentes de IA que ejecutan rutinas financieras y contables, investigan pendientes y preparan entregas con el contexto de tu operación.
Agentes de Openi
3 rutinas en ejecución
Finanzas
Conciliar los extractos de octubre
1.271 conciliados2 para revisar
Contabilidad
Clasificar asientos sin regla
38 sugeridossegún el historial
Fiscal
Leer y revisar facturas recibidas
112 facturas vinculadas1 sin pago
Datos ilustrativos.
01 / 07 · Solicitud
Secuencia ilustrativaNueva tarea
Empresa
Grupo Vértice
Sucursal
Sucursal 03
Período
Octubre de 2026
Rutina
Revisión mensual
Solicitud
Empresa y período elegidos.
La revisión empieza con la empresa, la sucursal y el mes. El resto del contexto viene de la configuración de la operación.
Datos ilustrativos.
- Solicitud: Empresa y período elegidos. La revisión empieza con la empresa, la sucursal y el mes. El resto del contexto viene de la configuración de la operación.
- Inicio: Arranca la rutina de revisión. Los pasos son los de tu rutina: leer extractos, cruzarlos con el ERP, revisar facturas, separar lo que no cuadra.
- Fuentes: Registros y documentos consultados. Extractos bancarios, libro mayor del ERP y facturas capturadas, cada fuente con lo que aportó.
- Diferencia: Un cargo sin asiento. Un cargo de Itaú no tiene correspondencia en el libro mayor. Sale del flujo y pasa a ser un pendiente.
- Recomendación: Una sugerencia con evidencias. La factura por pagar del mismo importe y la factura del proveedor aparecen junto a la sugerencia.
- Revisión: Enviada a tu equipo. La sugerencia espera la decisión de quien conoce la operación. Nada va al ERP antes de eso.
- Resumen: El trabajo, resumido. Lo que se leyó, concilió, vinculó y separó, y lo que todavía espera a alguien.
En acción
Conoce tu próximaforma de trabajar.
Una tarea recorriendo la plataforma: de la solicitud al resumen de lo que se hizo.
Agentes
IA conectada al trabajode tu equipo.
01
Trabaja con contexto.
Datos, documentos, reglas e historial disponibles para orientar cada tarea.
02
Ejecuta los pasos de la rutina.
De la consulta a las fuentes a la preparación del resultado, con registro de lo que se hizo.
03
Involucra a tu equipo en la decisión.
Pendientes y recomendaciones llegan con la información necesaria para revisarlos.
Ejecución
Pon la rutinaen movimiento.
La IA trabaja junto a los motores y las reglas de Openi: lo que tiene regla sigue la regla, lo que tiene par exacto lo concilia el motor, y la IA entra donde hace falta leer el contexto.
Entrada
Fuentes comparadas
- Extracto Itaú · oct.642 movimientos
- Extracto Bradesco · oct.642 movimientos
- Libro mayor del ERP · oct.1.279 asientos
Acciones
- Motor de conciliaciónCruza importe, fecha y referencia
- IASugiere un vínculo sin par exacto, por el historial y la contraparte
- Flujo de la plataformaSepara lo que no cuadra
Entrega
Coincidencias y pendientes
- Conciliados1.271
- Vínculos sugeridos11
- Pendientes para revisar2
Datos ilustrativos.
ConciliaciónInvestigación
La diferencia aparece.La investigación también avanza.
Reúne los registros relacionados, consulta el contexto disponible y prepara el siguiente paso para resolver el pendiente.
Registro seleccionado
Cargo sin asiento correspondiente
-3912,40 BRL
- Cuenta
- Itaú · cuenta 4471-2
- Fecha
- 14/10/2026
- Concepto
- SISPAG FORNEC 0981
Contexto consultado
BuscandoLibro mayor del ERP
Ningún asiento con ese importe entre el 10 y el 18/10
Cuentas por pagar
Factura 0981 por pagar · Lince Transportes · R$ 3.912,40 · vence 15/10
Facturas capturadas
NF-e 22.814 de Lince Transportes, emitida el 02/10, mismo importe
Comprobante
No localizado en los documentos recibidos
Siguiente paso
Posible pago de la factura 0981.
Importe, proveedor y referencia coinciden. La fecha de pago y el comprobante no se confirmaron.
Sugerir saldar la factura 0981 tras la revisión
Datos ilustrativos.
Importes distintos
El mismo pago con importes diferentes en cada lado.
Sin correspondencia
Un registro de un lado que no encuentra par en el otro.
Posible duplicado
Dos registros que parecen el mismo hecho.
Información ausente
Factura, comprobante o dato que falta para cerrar.
Clasificación o ajuste
La cuenta o la corrección sugerida, para revisar.
La investigación reúne lo que existe. Cuando la evidencia no alcanza, el pendiente termina en una solicitud, no en una conclusión.
Análisis
Lleva el análisis hasta los datosque explican el resultado.
Compara períodos, encuentra dónde se concentra el gasto y abre cada número hasta los asientos que lo forman, sobre una base ya conciliada y clasificada.
Aplicaciones
- Comparar períodos
- Encontrar concentraciones de gasto
- Investigar variaciones
- Organizar pendientes por empresa
- Preparar resúmenes e informes
Tarea de análisis¿Qué gastos contribuyeron más a la variación de este mes?
- Período
- Oct. vs. sep. 2026
- Empresa
- Grupo Vértice · Sucursal 03
- Fuentes
- Itaú, Bradesco y ERP
- Actualizado
- 06/11 · 08:40
Los gastos operativos subieron R$ 48,2 mil respecto a septiembre. Fletes y Servicios de TI suman el 62 % de esa variación.
Contribución a la variación
Variación total+R$ 48,2 mil
Asientos utilizados · Fletes
- 03/10Lince Transportes · NF 22.701-9840,00 BRL
- 14/10Lince Transportes · NF 22.814-3912,40 BRL
- 22/10Rota Sul Cargas · NF 5.120-4647,60 BRL
El análisis muestra dónde está la variación. El motivo lo confirma quien conoce la operación.
Datos ilustrativos.
Las comparaciones y la apertura hasta el asiento usan los informes de Openi. Los datos ilustrativos son de la página de ejemplo.
Informes y analíticaInstrucciones y contexto
Tus criteriosguían el trabajo.
La ejecución tiene en cuenta la estructura y las reglas de tu operación. Cada criterio cambia lo que pasa con un registro.
Criterios de la operación
- Empresa y período
- Grupo Vértice · Sucursal 03 · octubre
- Plan de cuentas y centros de costo
- Plan de la empresa · 14 centros de costo
- Reglas y procedimientos
- Comisiones en Gastos bancarios; fletes por factura
- Historial disponible
- Asientos aprobados por el equipo
- Sistemas autorizados
- Itaú, Bradesco, ERP y facturas capturadas
- Condiciones de aprobación
- Los ajustes se revisan antes del ERP
Instrucción
«Separa los ítems sin documentación y envía los ajustes a revisión antes de mandarlos al ERP.»
Efecto en la ejecución
- Fletes · Lince Transportes-9840,00 BRLEn análisis
- Cargo SISPAG 0981-3912,40 BRLEn análisis
- Comisión Itaú · reclasificación-48,90 BRLEn análisis
- Soporte · Nuvem Clara-3000,00 BRLEn análisis
El ajuste espera aprobación antes del envío. El ítem sin documento queda fuera del envío hasta que alguien lo complete.
Datos ilustrativos.
Los criterios, las reglas y las condiciones de aprobación se definen en la implantación, con el equipo de Openi.
Seguimiento y control
Mira lo que se hizo.Decide lo que pasa después.
Tareas, fuentes consultadas, acciones realizadas y sugerencias preparadas quedan en un mismo lugar. Lo que va al sistema de destino pasa por la decisión de tu equipo.
Tareas
- Revisión de octubre · Sucursal 03Esperando decisión
- Clasificación · Sucursal 01En curso
- Facturas recibidas · semana 44Esperando datos
- Conciliación · Sucursal 02Completada
Entrega
Reclasificar la comisión de Itaú del 14/10
DeOtros gastos
AGastos bancarios
Importe-48,90 BRL
- Preparado
- Aprobado
- Enviado
- Confirmado
La sugerencia está lista, con las evidencias.
Datos ilustrativos.
Por qué esta sugerencia
- Misma comisión registrada en Gastos bancarios en septiembre y agostoFuente: Asientos 8.812 y 7.930
- Regla de la operación: comisiones bancarias en Gastos bancariosFuente: Regla 12
- Cargo en el extracto de Itaú del 14/10, sin facturaFuente: Extracto · línea 311
Fuentes consultadas
- Extracto Itaú · oct.
- Libro mayor del ERP · oct.
- Reglas de la operación
Acciones realizadas
- Leyó 642 movimientos de Itaú
- Cruzó con el libro mayor del ERP
- Preparó 1 ajuste
- 01Preparado
- La sugerencia está lista, con las evidencias.
- 02Aprobado
- Una persona de tu equipo decidió.
- 03Enviado
- Pasó al sistema de destino.
- 04Confirmado
- El destino lo registró, según la integración.
Permisos por empresa y por acción.
Tú defines qué empresas ve la IA y qué puede hacer en cada una. Consultar no es editar, y editar no es eliminar.
Seguridad y tratamiento de datos (en portugués)| Empresa | Consultar | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|
| Sucursal 01 | Permitido | Permitido | No permitido |
| Sucursal 02 | Permitido | No permitido | No permitido |
| Sucursal 03 | Permitido | Permitido | No permitido |
Datos ilustrativos.
Integraciones
Conectada a los sistemasdonde ocurre el trabajo.
La tarea usa lo que traen las conexiones y entrega donde la integración lo permite. Lo que cada conexión consulta o ejecuta depende del sistema.
Open BankingConsulta
Cuentas de bancos europeos vía PSD2, y cuentas, tarjetas e inversiones brasileñas vía el Open Finance de Brasil, con el consentimiento del titular.
Integraciones directasConsulta
Extractos y retornos de pagos de bancos y adquirentes.
ERPs y sistemasConsulta
Asientos, facturas por cobrar y pagar, plan de cuentas y centros de costo.
Documentos fiscalesConsulta
Facturas electrónicas brasileñas emitidas y recibidas (NF-e, CT-e) y documentos leídos con OCR.
Archivos, bases y webhooksConsulta
Hojas de cálculo, bases de datos y eventos de otros sistemas.
Tarea
Revisión de octubre
Lee · cruza · prepara
ConciliaciónEntrega
Registros cruzados y facturas saldadas, según el ERP.
AsientosEntrega
Clasificados y enviados al ERP tras la aprobación.
PendientesEntrega
Separados para tu equipo, con las evidencias.
InformesEntrega
Caja y resultado sobre el dato conciliado.
La lectura y la escritura varían según el sistema: no todas las integraciones graban la misma información que leen.
Capacidad
Más capacidadpara lo que viene después.
Más espacio en la rutina para analizar, atender a clientes, seguir el negocio y tomar decisiones.
Resultados de los casos, con IA y reglas trabajando juntas. No son cifras de la IA por sí sola.
La plataforma ejecuta
- Lectura de extractos y facturas
- Coincidencias por regla y por importe
- Sugerencias de clasificación y de vínculo
- Separación de lo que no cuadra
- Preparación de los asientos para el ERP
Tu equipo decide
- Ajustes y reclasificaciones
- Pendientes sin evidencia suficiente
- Criterios y reglas de la operación
- Análisis del resultado
- Atención a clientes y gestores
Casos
Mira lo que cambia cuando la IAentra en la operación.
Operaciones en las que la IA trabaja con las reglas de la empresa y el equipo revisa lo que requiere una decisión.
Moda y retail
Facturas de alquiler leídas y clasificadas sin teclear nada
- Factura en PDF
- OCR
- Reglas contables
- CLAE y SAP
- Tarea
- Leer las facturas de alquiler de cada tienda, cada arrendador con su propio formato de PDF, y registrarlas en la contabilidad.
- Funcionamiento
- El OCR con IA extrae arrendador, importes, vencimientos y período; las reglas del plan de cuentas clasifican; los asientos van a CLAE y SAP.
- Papel del equipo
- Revisa y edita lo necesario; cada edición queda en un log, lista para la auditoría.
- Resultado
- Lectura y clasificación 100 % digitales, sin transcribir.
Resultado comprobado
- ahorradas cada mes
- 100 h
- digital, de la lectura a la clasificación
- 100%
- de desarrollo en reglas, tablas y OCR
- +320 h
Del equipo de Openi
La IA lee el contexto antes de clasificar.
«Nuestro agente clasificador también estudia el contexto: si hiciste una compra, encuentra la factura, ya sea por el CNPJ (identificación fiscal brasileña) del proveedor o por lo que se compró.»
Equipo de Openi
Preguntas frecuentes
Lo que preguntan sobre la IA.Tareas, revisión y datos.
¿No encuentras lo que buscabas?
Habla con un especialista y resuelve tu duda directamente con nuestro equipo.
Hablar con un especialistaParticipa en la conciliación (sugiere vínculos cuando no hay par exacto), en la clasificación (sugiere categoría, cuenta y centro de costo según el historial), en la lectura de documentos con OCR y en el tratamiento de excepciones: separa lo que no cuadra, reúne las evidencias y recomienda el ajuste.
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