Financeiro
Escritórios contábeis e BPO
Mais clientes.Sem aumentar a equipe.
Para escritórios contábeis, BPO financeiro e times de terceirização que recebem extratos e notas em dezenas de formatos e precisam devolver lançamentos e relatórios no prazo.
Carteira de clientes hoje
- Padaria CentralExtrato Sicoob · 214 linhasClassificadas pelo plano do clienteExportado para o DomínioPronto
- Clínica VidaNFS-e recebidas · 38 notasCapturadas e ligadas ao pagamentoPronto
Dados ilustrativos.
Por que é diferente
Cada cliente.Um banco, um ERP, um formato.
O escritório cresce e a rotina não acompanha: pedir extrato, digitar, conferir. A equipe passa o mês alimentando sistema em vez de orientar o cliente.
- 01Documento pedido todo mêsExtrato e nota chegam atrasados, por e-mail e WhatsApp.
- 02Digitação em vez de análiseO time lança à mão o que poderia chegar classificado.
- 03Crescer custa genteCada cliente novo pede mais uma pessoa na operação.
Quantos clientes a sua equipe atende hoje antes do fechamento atrasar?
Solicitar demonstraçãoConectividade bancária e cripto
Extrato sem pedir ao cliente.Direto do banco.
Com o consentimento do cliente, saldos e extratos chegam por Open Finance, de bancos e cooperativas, no mesmo formato para toda a carteira.
- Consentimento do titular, com escopo e prazo
- Mais de 800 instituições conectáveis
- Mesmo formato para todos os clientes
- Open Finance
- Integrações diretas
- Cripto
Entre mais de 800 instituições do Open Finance.
Classificação
Classifique pelo plano de cada cliente.Uma vez.
Regras e histórico de cada CNPJ sugerem a conta contábil. O que a equipe corrige vira regra para os próximos meses.
- Plano de contas por cliente
- IA que aprende com o que você aprova
- Exportação para Domínio, Alterdata e outros
Lançamentos classificados
- PIX recebido · AuroraR$ 12.480,00Classificando…3.1.1.01
- Boleto · Energia filial 03-R$ 3.912,40Classificando…4.2.3.07
- Tarifa de manutenção-R$ 89,90Classificando…4.5.1.02
- DARF · IRRF serviços-R$ 1.830,55Classificando…2.1.4.03
Dados ilustrativos.
Gestão de documentos fiscais
Notas capturadas.Sem caixa de e-mail.
Notas emitidas e recebidas de cada cliente reunidas em um lugar, com o status de cada uma, ligadas ao lançamento.
- NF-e, NFS-e e NFCom
- Emissão, consulta e cancelamento
- Notas recebidas capturadas
Emitidas hoje
- NFS-e 2026/001182AutorizadaConsultoria · Cliente AuroraR$ 18.600,00
- NF-e 000.482.120AutorizadaVenda · Distribuidora SolR$ 7.340,20
- NFCom 000.031.578AutorizadaTelecom · Filial 03R$ 912,75
Recebidas contra o seu CNPJ
- NF-e · Insumos · Fornecedor NorteR$ 12.480,00
- NFS-e · Manutenção · Prestador LesteR$ 2.180,00
Dados ilustrativos.
Hoje × com a Openi
Sem cobrar extrato.Sem importar OFX.
Todo fechamento começava pedindo documento ao cliente. Com a Openi, o dado chega do banco e já entra classificado.
Hoje
Com a Openi
HojeO cliente manda o extrato por e-mail ou WhatsApp, quando lembra.
Com a OpeniO extrato chega direto do banco, com o consentimento do cliente, sem ninguém pedir.
HojeOFX e PDF importados à mão, um formato por banco.
Com a OpeniO mesmo formato para todos os bancos e toda a carteira.
HojeA equipe digita e confere cada lançamento.
Com a OpeniAs linhas chegam classificadas pelo plano de cada cliente; a equipe revisa a exceção.
HojeCada cliente novo pede mais uma pessoa na operação.
Com a OpeniA carteira cresce sobre a mesma rotina.
Cada operação
Cada tipo de operação.Em escritórios contábeis e bpo.
| Operação | Como a Openi entra | Rotinas |
|---|---|---|
| Escritório contábil | Fechamento por competência com extrato e notas já na mão no primeiro dia. | Extratos por Open Finance · Classificação por cliente · Exportação para o sistema contábil |
| BPO financeiro | Conciliação, contas a pagar e caixa de cada cliente operados em escala. | Conciliação por cliente · Boletos via DDA · Relatório de caixa para o cliente |
| Consultoria e terceirização | Um relatório do mês que o cliente entende, montado sobre o dado já tratado. | Fluxo de caixa por cliente · DRE e indicadores · Divergências com contexto |
Escritório contábil
- Como a Openi entra
- Fechamento por competência com extrato e notas já na mão no primeiro dia.
- Rotinas
- Extratos por Open Finance · Classificação por cliente · Exportação para o sistema contábil
BPO financeiro
- Como a Openi entra
- Conciliação, contas a pagar e caixa de cada cliente operados em escala.
- Rotinas
- Conciliação por cliente · Boletos via DDA · Relatório de caixa para o cliente
Consultoria e terceirização
- Como a Openi entra
- Um relatório do mês que o cliente entende, montado sobre o dado já tratado.
- Rotinas
- Fluxo de caixa por cliente · DRE e indicadores · Divergências com contexto
Para cada time
Um mesmo dado.Cada área com o que precisa.
Contábil
Lançamentos classificados pelo plano de contas de cada cliente, prontos para o sistema contábil.
Fiscal
Notas emitidas e recebidas por CNPJ em um só lugar, sem pedir XML ao cliente.
Como começa
Da carteira ao lançamento.Em quatro passos.
- 01
Cadastre os clientes
Cada CNPJ com o seu plano de contas e as suas regras.
- 02
O cliente autoriza o banco
Uma vez, com escopo e prazo definidos.
- 03
As linhas chegam classificadas
Pelas regras e pelo histórico de cada cliente.
- 04
Exporte para o sistema contábil
Domínio, Alterdata e outros. A equipe revisa só o que ficou em dúvida.
Dúvidas frequentes
O que perguntam antes de contratar.Em escritórios contábeis e bpo.
Não encontrou o que procurava?
Fale com um especialista e tire a dúvida direto com o nosso time.
Falar com especialistaNão. Com a conexão autorizada pelo cliente, os extratos chegam direto do banco, no mesmo formato para toda a carteira.
Outros públicos
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