Finanzen
Kanzleien und BPO
Mehr Mandanten.Dasselbe Team.
Für Steuerkanzleien, Finanz-BPO und Outsourcing-Teams, die Auszüge und Rechnungen in Dutzenden Formaten erhalten und Buchungen und Reports pünktlich liefern müssen.
Mandantenportfolio heute
- Bäckerei ZentralAuszug Sicoob · 214 ZeilenNach Kontenrahmen des Mandanten kontiertAn Domínio exportiertFertig
- Klinik VidaNFS-e erhalten · 38 RechnungenErfasst und mit Zahlung verknüpft
Beispieldaten.
Was anders ist
Jeder Mandant.Eine Bank, ein ERP, ein Format.
Die Kanzlei wächst, die Routine hält nicht mit: Auszug anfordern, eintippen, prüfen. Das Team füttert den ganzen Monat Systeme, statt Mandanten zu beraten.
- 01Jeden Monat Belegen hinterherlaufenAuszüge und Rechnungen kommen spät, per E-Mail und WhatsApp.
- 02Erfassen statt analysierenDas Team tippt von Hand, was kontiert ankommen könnte.
- 03Wachstum kostet PersonalJeder neue Mandant bedeutet eine Person mehr im Team.
Wie viele Mandanten kann Ihr Team heute betreuen, bevor der Abschluss ins Rutschen gerät?
Demo anfragenBank- und Krypto-Anbindung
Auszüge ohne Nachfragen.Direkt von der Bank.
Mit Zustimmung des Mandanten kommen Salden und Auszüge per Open Banking, von Banken und Kreditgenossenschaften, im selben Format für das ganze Portfolio.
- Zustimmung des Kontoinhabers, begrenzt in Umfang und Dauer
- 800+ Institute im brasilianischen Open Finance
- Dasselbe Format für jeden Mandanten
- Open Banking
- Direkte Integrationen
- Krypto
Das brasilianische Open Finance erreicht über 800 Institute; europäische Banken sind per Open Banking angebunden.
Kontierung
Nach dem Kontenrahmen jedes Mandanten.Einmal eingerichtet.
Regeln und Historie jedes Mandanten schlagen das Sachkonto vor. Was das Team korrigiert, wird zur Regel für die nächsten Monate.
- Ein Kontenrahmen je Mandant
- KI, die aus Ihren Freigaben lernt
- Export nach Domínio, Alterdata und in andere brasilianische Buchhaltungssoftware
Kontierte Umsätze
- Pix erhalten · Aurora12.480,00 R$Wird kontiert…3.1.1.01
- Boleto · Strom Filiale 03-3.912,40 R$Wird kontiert…4.2.3.07
- Kontoführungsgebühr-89,90 R$Wird kontiert…4.5.1.02
- DARF · Quellensteuer-1.830,55 R$Wird kontiert…2.1.4.03
Beispieldaten.
Belegmanagement
Rechnungen erfasst.Ohne Postfachsuche.
Ausgestellte und erhaltene brasilianische Rechnungen jedes Mandanten an einem Ort, mit Status je Rechnung, verknüpft mit der Buchung.
- NF-e, NFS-e und NFCom
- Ausstellen, abfragen und stornieren
- Eingangsrechnungen erfasst
Heute ausgestellt
- NFS-e 2026/001182GenehmigtBeratung · Kunde Aurora18.600,00 R$
- NF-e 000.482.120GenehmigtVerkauf · Distribuidora Sol7.340,20 R$
- NFCom 000.031.578GenehmigtTelekom · Filiale 03912,75 R$
Eingang auf Ihre CNPJ
- NF-e · Material · Fornecedor Norte12.480,00 R$
- NFS-e · Wartung · Prestador Leste2.180,00 R$
Beispieldaten.
Heute vs. mit Openi
Keine Auszüge anfordern.Kein OFX-Import.
Jeder Abschluss begann damit, den Mandanten um Belege zu bitten. Mit Openi kommen die Daten von der Bank, bereits kontiert.
Heute
Mit Openi
HeuteDer Mandant schickt den Auszug per E-Mail oder WhatsApp, wenn er daran denkt.
Mit OpeniDer Auszug kommt direkt von der Bank, mit Zustimmung des Mandanten, ohne Nachfrage.
HeuteOFX- und PDF-Dateien von Hand importiert, ein Format je Bank.
Mit OpeniDasselbe Format für jede Bank und das ganze Portfolio.
HeuteDas Team tippt und prüft jede Buchung.
Mit OpeniZeilen kommen nach dem Kontenrahmen jedes Mandanten kontiert; das Team prüft die Ausnahmen.
HeuteJeder neue Mandant bedeutet eine Person mehr im Team.
Mit OpeniDas Portfolio wächst mit derselben Routine.
Jeder Betrieb
Jede Art von Betrieb.Bereich Kanzleien und BPO.
| Betrieb | Wo Openi ansetzt | Routinen |
|---|---|---|
| Steuerkanzleien | Abschluss nach Periode, mit Auszügen und Rechnungen am ersten Tag. | Auszüge per Open Banking · Kontierung je Mandant · Export in die Buchhaltungssoftware |
| Finanz-BPO | Abgleich, Kreditoren und Liquidität für jeden Mandanten, im großen Maßstab. | Abgleich je Mandant · Boletos per DDA · Liquiditätsreport für den Mandanten |
| Beratung und Outsourcing | Ein Monatsreport, den der Mandant versteht, auf bereits verarbeiteten Daten. | Cashflow je Mandant · GuV und KPIs · Abweichungen mit Kontext |
Steuerkanzleien
- Wo Openi ansetzt
- Abschluss nach Periode, mit Auszügen und Rechnungen am ersten Tag.
- Routinen
- Auszüge per Open Banking · Kontierung je Mandant · Export in die Buchhaltungssoftware
Finanz-BPO
- Wo Openi ansetzt
- Abgleich, Kreditoren und Liquidität für jeden Mandanten, im großen Maßstab.
- Routinen
- Abgleich je Mandant · Boletos per DDA · Liquiditätsreport für den Mandanten
Beratung und Outsourcing
- Wo Openi ansetzt
- Ein Monatsreport, den der Mandant versteht, auf bereits verarbeiteten Daten.
- Routinen
- Cashflow je Mandant · GuV und KPIs · Abweichungen mit Kontext
Für jedes Team
Dieselben Daten.Jedes Team bekommt, was es braucht.
Buchhaltung
Buchungen nach dem Kontenrahmen jedes Mandanten kontiert, bereit für die Buchhaltungssoftware.
Steuern
Ausgestellte und erhaltene Rechnungen je Mandant an einem Ort, ohne jemanden nach XML-Dateien zu fragen.
So geht es los
Vom Portfolio zur Buchung.In vier Schritten.
- 01
Mandanten anlegen
Jedes Unternehmen mit eigenem Kontenrahmen und eigenen Regeln.
- 02
Mandant autorisiert die Bank
Einmal, mit festgelegtem Umfang und Dauer.
- 03
Zeilen kommen kontiert
Nach Regeln und Historie jedes Mandanten.
- 04
Export in die Buchhaltung
Domínio, Alterdata und weitere. Das Team prüft nur Zweifelsfälle.
Häufige Fragen
Was vor dem Start gefragt wird.Bereich Kanzleien und BPO.
Nicht gefunden, was Sie suchen?
Sprechen Sie mit einem Experten und klären Sie Ihre Frage direkt mit unserem Team.
Mit einem Experten sprechenNein. Sobald der Mandant die Verbindung autorisiert, kommen die Auszüge direkt von der Bank, im selben Format für das ganze Portfolio.
Weitere Zielgruppen
Dieselbe Plattform.In anderen Betrieben.
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Abgleich, Kontierung und Reporting an Fällen wie Ihrem.
