Organize a entrada
Liste bancos, sistemas e documentos usados por cada cliente. Registre quem autoriza o acesso e quem acompanha conexões interrompidas. Uma rotina automática continua dependendo de dados completos e acessos válidos.
Mantenha contexto por cliente
Plano de contas, centros de custo e regras variam entre empresas. Evite aplicar a mesma classificação sem contexto. Defina exceções que exigem revisão e critérios para aceitar sugestões.
Acompanhe o fechamento
Use uma fila de pendências por cliente e período, com responsáveis definidos. Meça tempo gasto na coleta, análise e correção para escolher a próxima rotina a automatizar.
